Общий объем эмиссии в рамках первого выпуска составляет 60 млн рублей. Фактическая цена размещения ценных бумаг — 50 тыс. рублей за одну облигацию. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 14%. Через год предусмотрена оферта. Каждый купонный период будет длиться 30 дней. Погашение осуществится в три этапа: 33% от номинальной стоимости облигаций — 09.05.2021, еще 33% — через месяц и остаток — 08.07.2021. Организатором инвестиционной программы выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером — банк «Акцепт».

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, которой Московская биржа присвоила идентификационный номер 4-00355-R-001P-02E от 09.04.2018. Максимальный объем программы — 300 млн рублей, срок действия — 50 лет.

Эмиссионные документы, презентация для инвесторов, бухгалтерская отчетность, калькулятор доходности, инструкция по покупке облигаций и многое другое доступно в разделе «Инвесторам».

«Дядя Дёнер» планирует последовательно реализовывать инвестиционную стратегию, направив средства от облигационного займа на пополнение оборотного капитала, ребрендинг заведений в Новосибирске, обновление касс, открытие трех новых кафе и завершение сделки по приобретению торговой сети «Стейкбери».

Отметим, что для компании это первый выход на биржу, но далеко не первая инвестиционная программа. Федеральная сеть уличного общественного питания при поддержке «Юнисервис Капитал» с 2013 года выпускала векселя, благодаря чему смогла улучшить основные финансовые показатели, а также увеличить число заведений, в том числе в новых для себя форматах кафе и фуд-корта.

«Дядя Дёнер» разместил биржевые облигации