ПАО «Инкаб Холдинг» объявило ценовой диапазон и сроки проведения IPO

Совет директоров принял решение об установлении диапазона цены размещения в размере 100–110 рублей за одну акцию. Объем привлечения ожидается в диапазоне от 2,0 до 2,4 млрд. рублей (cash in), что соответствует капитализации компании на уровне 8,0-8,8 млрд рублей pre money. Заявленный объем акций после IPO в свободном обращении составит 20-23%. Окончательная цена размещения акций будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается 16 июня 2026 года и завершится 23 июня 2026 года. Организатором сделки выступает Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Согласно раскрытой информации ПАО «Инкаб Холдинг» и мажоритарный акционер примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 180 дней после завершения IPO (локап период). По окончании локап периода акционер и его аффилированные лица дополнительно примут на себя обязательство, направленное на ограничение отчуждения акций на организованных торгах, в течение 5 лет с даты IPO. В течение того же срока в целях соблюдения заявленной Обществом дивидендной политики, акционер принимает на себя обязательства по голосованию «за» выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли компании по отчётности МСФО. В сделке будет структурирован механизм стабилизации в размере до 1,8 млн шт. акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. После завершения стабилизации ожидается заключение договора оказания услуг маркетмейкера для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO. Предложение о покупке акций доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, прошедших тестирование в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение акций можно будет подать через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте ПАО Московской биржи. Все параметры для старта торгов нашими акциями на Московской бирже теперь окончательно определены. И мы рады предложить широкому кругу инвесторов стать частью нашей компании. Для нас это очень значимый шаг: нам важно теперь не просто успешно разместиться, условно, отработав несколько дней до начала торгов. Нам важно теперь каждый день в течение многих лет оправдывать ваше доверие, сдерживать обещания, достигать заявленных целей, выполнять и немного (для характера) перевыполнять заявленные планы. И я лично, и вся команда ПАО «Инкаб Холдинг» - мы это отлично понимаем, и у нас есть для этого все необходимое: мы успели накануне IPO реализовать сделку, открывающую дорогу на перспективный рынок кабельных систем для ЦОДов, мы торжественно запустили новый завод по производству подводного кабеля в Приморском крае, мы сохраняем свои позиции лидера на традиционных для нас рынках телекома, энергетики и специальных кабелей. Уверен, что со временем наши акции будут включены в привилегированные Сектора торгов и более высокий уровень листинга. Около 65% от планируемого объема размещения мы собрали в рамках раннего пермакретинга. Все это пока индикативный спрос – заявки, разумеется, еще не выставлены, так как книга будет открыта только 16 июня. Это разные группы инвесторов, несколько институциональных, но в большей степени – это крупные частные инвесторы, с которыми мы проводили переговоры совместно с эмитентом. Все инвесторы, подтвердившие участие, отмечали ключевые факторы инвестиционной привлекательности ПАО «Инкаб Холдинг»: уже свершившийся выход на новые рынки (подводный кабель, кабельные системы для ЦОД) и понятную математику участия: эмитент гасит дорогие долги, которые привлекались для развития, благодаря чему наращивает чистую прибыль, не менее 50% которой будет направляться на выплату дивидендов. В процессе переговоров мы старались донести до инвесторов ту самую equity story, ценность и перспективы ПАО «Инкаб холдинг». Судя по тому, какой объем предварительного спроса мы собрали, у нас это получилось. Параметры Предложения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте компании: https://incab-holding.ru/ и на странице компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39553 . Напомним, что на прошлой неделе рейтинговым агентством НКР ПАО «Инкаб Холдинг» был присвоен кредитный рейтинг BBB.ru с позитивным прогнозом. Ранее ПАО «Инкаб Холдинг» уже информировало рынок о намерении провести IPO в июне 2026 года. Привлечённые в ходе IPO средства будут направлены компанией на снижение долговой нагрузки Группы «Инкаб» с целью оптимизации структуры финансирования. __________________ ПАО «Инкаб Холдинг» приглашает на Презентацию эмитента , которая состоится на IR-платформе Московской биржи 16 июня, в 15:00 (МСК) Презентация о компании: https://incab-holding.ru/wp-content/uploads/2026/06/prezentacziya-k-ipo_inkab-holding-roznicza-1.pdf Видеоролик о компании: https://vkvideo.ru/video-28739010_456239226?list=ln-iha5gNlabZf0aoU4RL&t=1m5s Видеобзор от «Вредного инвестора»: https://vk.com/wall-211172525_3208?z=video-211172525_456239526%2F9db31037a9abcf4f8a Тизер к размещению: https://incab-holding.ru/wp-content/uploads/2026/06/tizer-k-ipo-1.pdf Инструкция для подачи заявок: https://uscinvest.ru/storage/media-library/44d/Instruction.pdf

ПАО «Инкаб Холдинг» объявило ценовой диапазон и сроки проведения IPO

Может быть интересно

Рейтинг

Дополнительные параметры

Цена размещения

Планируемый объем размещения

Оценка pre-money

Free-float после IPO