Биржевые облигации – только одна из разновидностей долговых ценных бумаг. Мы также имеем опыт работы с залоговыми облигациями и можем рассмотреть различные варианты структурирования займа. Обращайтесь!
Биржевые облигации — долговые ценные бумаги, альтернатива банковскому кредитованию и способ диверсификации источников финансирования для растущего бизнеса.
Облигация — это долговая ценная бумага, по сути, тот же кредитный договор, только заключается он между бизнесом и широким кругом инвесторов. Продавая свои облигации, компания получает финансирование, а инвестор – ценную бумагу, которая дает ему периодический доход. В эмиссионных документах по выпуску облигаций прописаны все условия: срок займа, периодичность выплаты процентов, порядок погашения, процентная ставка или порядок её определения. При этом облигации – это очень гибкий финансовый инструмент, условия которого можно продумать, исходя из возможностей и потребностей бизнеса и привлекательности для инвесторов.
После того как компания-заемщик с помощью организатора реализовала все регистрационные действия, начинается первичное размещение облигаций: компания продает их инвесторам и получает деньги. Практически сразу инвесторы начинают совершать сделки с бумагами между собой – это так называемое вторичное обращение облигаций.
Все торги по этим бумагам происходят на площадке Московской биржи в простой и удобной для инвестора форме: чтобы покупать или продавать биржевые облигации инвестору достаточно открыть счет у любого брокера. Далее уже по звонку менеджеру, через приложение или с помощью специального программного обеспечения, можно подавать поручения на совершение сделок.
Нужно понимать, что облигации подходят только для действующего бизнеса, имеющего стабильные показатели, устойчивые рыночные позиции. Целями привлечения инвестиций в рамках облигационных займов чаще всего являются: пополнение оборотных средств, рефинансирование текущих краткосрочных обязательств, модернизация оборудования или запуск новых производственных линий, финансирование экспансии компании на новые для нее рынки, закуп сырья.
Главный фактор, который определяет инвестиционную привлекательность компании — это желание развиваться и наличие продуманной стратегии для масштабирования.
ИК «Юнисервис Капитал» — организатор долговых программ для растущих компаний. Среди наших клиентов: 17 компаний являются субъектами МСП, 7 из них получали или продолжают получать субсидии от Минэкономразвития, компенсируя часть затрат на подготовку, размещение и обслуживание выпуска облигаций.
Наш подход: полное сопровождение компаний в части их взаимодействия с биржей, инвесторами, НРД, рейтинговыми агентствами, специализированными СМИ. Это значит, что вы получаете комплексную услугу, главным результатом которой является привлечение инвестиций на десятки или сотни миллионов рублей.
Кроме биржевых облигаций, существуют и другие виды этих ценных бумаг. О двух из них мы расскажем немного подробнее:
Коммерческие облигации – это облигации без листинга на бирже, то есть без организованных торгов. Подходят компаниям, у которых есть свой круг инвесторов и не требуется привлечение новых. В таком случае, достаточно быстро можно зарегистрировать выпуск коммерческих облигаций, заменив ими большое количество договоров займа. Иными словами – упросить процесс управления долгом.
Помимо биржевых облигаций, которые являются беззалоговым инструментом, существует возможность выпуска облигаций с обеспечением в виде недвижимого имущества.
Залоговые облигации подходят компаниям, владеющим коммерческими объектами недвижимости и позволяют привлекать инвестиции с более низкими ставками, так как инвесторы могут рассчитывать на возврат своих инвестиций в случае дефолта, благодаря реализации залога.
По вопросам возможности выпуска биржевых, коммерческих или залоговых облигаций вы можете проконсультироваться с нашими специалистами.
Скорость привлечения инвестиций: благодаря наличию базы инвесторов и выстроенным отношениям с другими участниками рынка, мы помогаем разместить выпуски облигаций в рекордные для рынка сроки.
После прохождения процедуры анализа, мы предоставляем нашим клиентам возможность краткосрочного финансирования на период регистрационных действий и подготовки к размещению облигаций.
Наша философия отличается от конкурентов: мы не заканчиваем работу с клиентами после размещения выпуска, а значит вы можете рассчитывать на нас в части IR-сопровождения, раскрытии информации и поддержки в сложных кейсах.