Оцениваем финансово-хозяйственную деятельность компании в рамках подготовки к выпуску облигаций.
Когда компании планируют привлечение инвестиций, важно получить независимую экспертизу от аналитиков по текущему финансовому состоянию, инвестиционному проекту, перспективам развития. Речь может идти не только о долговом финансировании, но и о привлечении инвестора в капитал, публичном размещении акций, продаже доли в компании, подготовке к получению рейтинга.
В этих случаях необходим комплексный анализ бизнеса от профессиональных аналитиков, то есть оценка финансово-хозяйственной деятельности организации, во время которой формируется итоговое резюме аналитика о возможности компании привлечь финансирование. Чаще всего мы сталкиваемся с подобной задачей при подготовке компании к выпуску облигаций.
Наши компетенции в этом вопросе сформировались на практике: имея многолетний опыт в части оценки среднего бизнеса, мы сформировали собственную методику анализа с учетом всех особенностей реального бизнеса в России.
Зачастую руководство компании владеет лишь поверхностным знанием о финансовом состоянии бизнеса. Глубинные проблемы не кажутся таковыми, а их возникновение обнаруживается поздно, когда уже имеется определенный пул обязательств.
Наша аналитическая экспертиза проводится с использованием риск-ориентированного подхода. То есть наши аналитики проводят не просто оценку предприятия с точки зрения констатации определенных факторов, а прослеживают взаимосвязь с возможными причинами возникновения той или иной ситуации, определяют уровень характерного риска.
Всем рискам присваивается уровень его значимости: низкий, средний, высокий приемлемый, высокий неприемлемый.
По итогам подробного анализа формируется сводное заключение аналитика с резюме.
Несмотря на то, что заказчиком и получателям итогового документа является сама компания-потенциальный заемщик, эта работа влияет на многих участников долгового рынка. Проводя первичный анализ, мы уже понимаем потенциал компании и, в случае отсутствия достаточного «запаса прочности», отказываемся от совместной работы по выходу компании на биржу. Уровень дефолтов по выпускам, размещенным при участии нашей компании в качестве организатора, остается минимальным: не более 2%.
Услуга предоставляется партнером - ООО «ЮСК Консалтинг» (ОГРН 1195476023005, ИНН 5405038675).